”他表示,当前半导体行业处于周期底部,未来几年有望迎来逐步复苏据行业人士透露,今年,腾讯游戏的看点有《黎明觉醒》(已获得版号,官网预约量逾1700万)《全民大灌篮》《宝可梦大集结》《黑色沙漠》《暗区突围》等作品A股突然站在了聚光灯下,股市成了线上线下投资者的谈资我们在《参考99年519——这轮股市行情及经济走出困境的思考-20241006》中指出,9/24以来的这轮行情与99年519行情较为类似,均是政策发力推动下的底部第一波上涨,可以定性为资产重估行情在市场信心偏不足的情况下,短期A股或将继续磨底
一是政策兑现的风险近期市场的反弹很大程度上依赖于政策的提振,尤其是“国企改革”这一板块的上涨从目前来看,A股进入基本面成色检验、验证阶段此外,AI在全球范围内方兴未艾,半导体周期见底回升,同样为TMT板块提供产业和周期逻辑双重支撑以公募基金为例,2023年偏股型基金的发行比较低迷,数据显示,新成立份额在四季度月均值为220亿份,比2022年大幅下降43%,2024年一月则回落至100亿份左右目前A股市场正处于一个充满机遇与挑战的阶段
归因来看,进入四季度后A股的整体估值得以大幅修复,基本回到十年估值中枢附近的合理水平,在安全边际收窄后,市场乐观情绪也有所收敛此间,受美联储降息预期、全球多国央行增加黄金储备、工业金属的供给结构等影响,A股的贵金属板块表现最为突出,涨幅达到44.41%国内不提前宽松,不构成证伪,目前仍可以等待反弹举例来说,2014年到2015年的A股市场曾经历过一轮调整,成交量在调整期大幅下滑,而随后市场则迎来了新的反弹
这背后将有五大催化剂:一是盈利增长复苏,无风险利率下降;二是更明确的财政支持;三是强劲的个人投资者净流入;四是“耐心资本”入市;五是全球投资者回归比投资于伟大的公司更重要的是投资于伟大的变化,上市公司能生存可能都是有两把刷子,但是如果想要获取比较强的收益,还要把握这个行业和这个公司或者整个产业发生了什么变化,在这个过程尽可能去持有它的正面变化的阶段一类就是您刚才提到的这个科技板块,像半导体、计算机、人工智能、低空经济、包括传媒所引发的一些首发经济、谷子经济、包括人工智能+图:31个申万一级行业指数三季度涨跌幅;资料来源:wind,36氪但随着收益率点位的降低,预计市场整体波动率将会加大,操作方面需要加大组合交易的灵活度,注意回撤控制
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