珂玛科技以技术创新驱动业绩增长!半导体上升周期下机遇广阔,国产化加速推进,科技+自主创新或成主线
2025-01-12

建议持续关注光刻胶、电子特气、湿电子化学品、CMP等细分领域半导体材料企业产品的研发、导入进度,同时也持续关注相关新增产能的落地进展相比云端推理,本地化推理具有不依赖于网络、延时更低、安全性更好、更容易定制化的特点,根据高通的愿景,预期未来AI终端将采用混合推理(HybridInference)的方案,即部分复杂度高、对延时和数据安全不敏感的推理任务放在云端进行,而将部分复杂度低、延时和数据安全敏感度高的任务放在端侧进行,此时端侧的CPU将主要承担推理的运算任务部分“卡脖子”的细分品类研发难度高、市场规模小,并不具备经济性,当前必须下定决心投入资源打通这些“卡脖子”环节通过AI对半导体材料的性能和特性进行预测和模拟,科研人员可以在虚拟环境中对半导体材料进行设计和优化,大大减少了实际实验的次数和时间受益于下游需求的回暖,半导体材料行业有望率先破局

针对美国出口管制措施,多家A股上市公司回应称影响总体可控经历了一轮去库存周期之后,市场普遍认为回暖将是今年半导体产业链的主旋律,由AI带动的下游需求有望贡献需求增量,也成为推动业绩增长的最大助力美国半导体行业协会(SIA)发布数据显示,2024年第三季度,全球半导体市场季度销售额创2016年以来最大增幅,销售额达到1660亿美元,同比增长23.2%,环比增长10.7%SoC性能的迭代有望促进AI在终端的落地,缩短换机周期,更可期待爆款应用对终端需求非线性增长的拉动

看好芯片半导体的投资者可关注天弘中证芯片产业ETF联接(C类:012553),紧跟芯片指数表现,有望助您捕捉科技反弹行情消息面,台积电(TSM.N)三季报业绩大幅超出市场预期,营收、利润同环比双双大增,一扫市场此前对于芯片行业供需的担忧沪深两市全天成交额2.51万亿,较上个交易日缩量1738亿存储芯片厂商佰维存储(688525.SH)的营收增速最高,达305.8%手机方面,2023年10月25日,高通发布骁龙8Gen3处理器,可以在设备上运行高达100亿参数的生成式AI模型,上市初期将会支持20多种AI模型;2023年11月13日,联发科天玑9300发布,最大可支持330亿参数大模型运行

下游市场方面,消费电子市场逐渐恢复正常,AI服务器需求强劲国芯科技本周累计上涨37.25%,周总成交额13.72亿元,截至本周收盘,国芯科技股价为27.89元这个方向少然昨天已经选择入场博弈短线行情了,希望近期主力可以给面子,向上拉升一波上述半导体公司负责人表示,过去几年国内半导体产业链经历了快速扩产能,需求爆发式增长后进入降价去库存阶段

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